Körsbärsträden blommar och James ger sig ut på Tokyos gator med sin nya guide Yujiro.James upptäcker att från denna unika stad kommer några av Japans största excentriker och idéer. Från besatta tågskådare, musiker, högteknologiska manicker till kattälskare, penisfestivaler ochfantastiska konstnärsshower. James försöker förstå vad som får Japans hjärta att slå ett extra slag.